Борис, который живет на улице, однажды находит на свалке почти новый утюг. На нем видны странные пятна, похожие на кровь. Решив, что это может быть важной уликой, он несет находку в полицию. Однако его словам никто не придает значения — все привыкли видеть в нем просто бродягу.
Все меняется, когда следователь Валерия Перова начинает разбирать дело о гибели молодой женщины, найденной у дороги. Осматривая тело, она замечает странную рану на голове — будто от удара тяжелым предметом. Официальная версия гласит, что девушку сбила машина, но Валерия чувствует подвох. Вдруг Борис снова появляется и сообщает нечто неожиданное. Теперь следователь вынуждена разбираться не только в убийстве, но и в том, что скрывает сам бездомный.