Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок ниток. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный, оставляющий за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — странная, но обаятельная девушка. В ней было что-то неуловимое, заставляющее сердце биться чаще. И чем больше он наблюдал за ней, тем сильнее росло подозрение: а вдруг она знает больше, чем кажется?